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本周数据：7月乘用车厂商批发201.7万辆皇冠真人百家乐，同比-6%

　　7月批零数据较好，新能源渗入率翻新高。凭证乘联会数据，乘用车厂商批发销量201.7万辆，同比-6%，环比-10%，其中新能源批发75.5万辆，新能源渗入率37.4%；乘用车市集零卖销量173.4万辆，同比-5%，环比-8%，新能源车市集零卖64.7万辆，新能源渗入率37.3%。

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　　需求向好，7月举座扣头与6月抓平，燃油车扣头有所裁减，新能源扣头小幅加大。凭证thinkercar扣头数据，摈弃7月下旬，行业举座扣头率为11.4%，环比上月末抓平。摈弃7月下旬，燃油车扣头率为12.4%，环比上月末-0.2pct；新能源车扣头率为8.8%，环比+0.3pct。

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本周不雅点：顺周期+高成长智能化奇点已至

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　　汽车智能电动剧变，重塑产业顺序，看好汽车行业黄金十年。本月核心组合【理念念汽车-W、长安汽车、伯特利、拓普集团、新泉股份、旭升集团、双环传动、德赛西威、经纬恒润、继峰股份、比亚迪、春风能源】。

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　　新能源渗入率翻新高，智能化奇点已来，深爱智能化拐点朝上、自主时间输出带来的产业链契机，同期重心眷注角落改善的新势力产业链。

　　特斯拉FSD拐点已现，城市NOA加速，智驾需求端质变。和此前硬件预埋、车企堆料不同，刻下智能驾驶的变化在于城市智驾加速上车、亏欠者使用率缓助带来的需求端质变。咫尺，北好意思特斯拉FSD拐点流露，凭证特斯拉功绩会，3月使用率仅约为3.8%，4月快速缓助至约11.2%，6月约为14%。凭证新浪财经，8月2日，马斯克在推特上暗示，特斯拉咫尺正在开发“FSD东说念主工智能（AI）拼图上的终末一块拼图”——“车辆方法”，并预测特斯拉将在本年年底前罢了宽裕自动驾驶。国内

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　　、小鹏、理念念、蔚来等奴隶特斯拉经受BEV+Transformer感知范式，硬件资本下降+驾乘体验优化，驱动城区NOA加速落地。瞻望23H2，潜在催化包括华为和蔚小理城区NOA口碑反馈及购买意愿，L3标准等法例落地，以及特斯拉AIDAY等。咱们判断智能驾驶行业正逐步迎来时间、法例、用户承袭度三重拐点，建议眷注智驾水平进步、城市NOA激动加速的主机厂以及线控底盘、域方法器等细分赛说念。

　　乘用车：成长、周期共振，看好优质自主车企崛起。

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　　1）基本面角落朝上抓续可期：6、7月批零数据抓续超预期，同期政事局会议建议要提振汽车、电子居品、家居等巨额亏欠，23H2在策略复古及长安深蓝S7、星河L7、小鹏G6、海豹DMi等优质供给驱动下，新能源渗入率有望加速缓助；

　　2）智能化加速，重心眷注T及各车企进展+L3标准出台：智能驾驶本事有望成为车企竞争的不毛身分。销量端，理念念、小鹏、蔚来、华为城市NOA加速落地有望促进智驾成为影响购车的不毛身分，带来智驾车型购买率的缓助，促进销量朝上；估值端，特斯拉智驾软件付费形状在北好意思跑通，小鹏与人人合营收取时间行状费，皇冠登0源码有望编削车企盈利形状，驱动估值核心朝上。23H2潜在催化包括华为和蔚小理城区NOA口碑反馈及购买意愿，及L3标准等法例落地等。咱们看好智能化布局进步、且居品周期、品牌周期朝上的优质自主车企，推选【理念念汽车H、长安汽车、比亚迪、闲静汽车H、长城汽车】，受益主义【小鹏汽车H、蔚来-SW】。

　　零部件：中期成长不休强化，看好新势力产业链+智能电动增量。电动智能重塑顺序，优质自主零部件供应商一方面凭借性价比和快速反映本事得到更多配套契机，另一方面部分卡脖子时间借机罢了0到1突破，突破外资旁边神气。同期全球化进度昭彰加速，中国零部件崛起势不行挡。短期看，智能化是下半年最强干线，智驾端23年将成城市NOA不毛落地年份，域方法器、智驾传感器等智能驾驶零部件有望迎来加速渗入，同期，重心眷注蔚来和华为奇瑞产业链：23H2蔚来ES6、EC6换代等爬坡上量，重叠结尾优惠助力，销量有望加速成就；华为奇瑞新车型将于年底上市，特斯拉Model 3改款、Cybertruck等车型量产及新一代车型有望发包定点，增量可期，矍铄看好新势力产业链+智能电动增量，推选：

　　1、新势力产业链：优选T链-【拓普集团、新泉股份、旭升集团、双环传动、爱柯迪】，受益主义【岱好意思股份】；蔚来产业链-【文灿股份、上声电子、继峰股份】；华为奇瑞产业链-【星宇股份】，受益主义【瑞鹄模具】；

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　　2、智能化核心干线：优选最大受益的整车-【理念念汽车】，受益主义【小鹏汽车】；智能驾驶-【伯特利、德赛西威、经纬恒润W】 +智能座舱-【上声电子、光峰科技、继峰股份】。

　　重卡：至暗时候已过，新一轮景气周期动手。凭证第一商用车数据，2023年6月重卡市集约销售8.65万辆（开票口径，包含出口和新能源），环比+12%，同比+57%，净加多值约3.14万辆。物流重卡需求保管持重，工程重卡销量有望孝顺弹性；国六排放标准已逐步参加落地实行阶段，各法子内资头部供应商有望受益排放升级，关系受益主义【潍柴能源、中国重汽、昌盛科技、银轮股份】。

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　　摩托车：供给抓续驱动，优选中大排量龙头。据中国摩托车商会数据，2023年6月国内250cc+中大排量摩托车销售4.44万辆，同比-30.5%，环比-9.2%。2023年1-6月累计销售25.65万辆，同比+1.7%。供给端头部车企新车型、新品牌投放加速提供行业发展的核心驱能源，市集快速扩容，咱们量度2023年行业增速30-40%，抓续推选中大排摩托车赛说念。参考国内汽车发展历史及外洋摩托车市集竞争神气，自主品牌有望成为中大排量摩托车需求崛起最大受益者，推选【春风能源、钱江摩托】，关系受益主义【隆鑫通用】。

本周行情：举座强于市集

　　本周发达强于市集，乘用车领涨。本周A股汽车板块高涨0.90%（流畅市值加权平均，下同），在申万子行业中名次第15位，发达强于沪深300（高涨0.52%）。细分板块中，乘用车区别高涨2.57%、0.23%，客车、汽车行状、货车、其他行运开拓区别下落0.27%、0.48%、0.93%、1.42%。

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风险教导：

　　汽车行业竞争加重，价钱战加重；原材料资本波动超出预期；汽车行业结尾需求不足预期；汽车出口销量不足预期。

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在第12轮的官方最佳球员评选中皇冠真人百家乐，曼佐基在媒体评审环节中与沧州雄狮的奥乌苏以46分并列第二，落后于上海海港的奥斯卡；但在球迷投票环节，曼佐基与奥乌苏的票数分别位居第一和第二，而奥斯卡仅获得第三，最终曼佐基以总分76分获得本轮最佳球员。